华发股份(600325)配股发行结果公告

                           珠海华发实业股份有限公司  

                                  配股发行结果公告  

                                            特别提示  

            本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 

        记载、误导性陈诉或者重大遗漏连带负责。  

             经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]491号文核准，珠海华发实业股 

        份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“华发股份” ）向截止股权登记 

        日 2008 年5 月 9 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 

        公司上海分公司登记在册的华发股份全体股东（总股本631,915,078 股），按照 

        每 10 股配 3 股的比例配售。本次配股网上网下认购缴款工作已于 2008 年 5 年 

        16日结束。现将发行结果公告如下：  

            一、 认购情况  

             本次配股共计可配售股份总数为 189,574,523 股人民币普通股（A 股），其 

        中，有限售条件股股东可配售 46,867,405 股，无限售条件股股东可配售 

        142,707,118股。  

             经主承销商清算统计，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司对 

        网下认购数据验证，本次配股公开发行认购情况如下：  

                               占可配售                    占可配售                      占可配售 

            无限售条件股东认              有限售条件股东                 股东认购  

   类别                        股份总数                    股份总数                     股份总数 

                   购                          认购                         合计  

                               比例（％）                 比例（％）                    比例（％） 

 有效认购 

               138,263,138      72.933      46,867,404     24.722       185,130,542      97.655  

股份（股）  

 有效认购   1,932,918,669.24    72.933    655,206,307.92   24.722    2,588,124,977.16    97.655  

资金总额 

  （元）  

            二、发行结果  

           根据本次配股发行公告，本次公司配股共计可配售股份总数为189,574,523 

       股人民币普通股（A股）；其中，有限售条件股股东可配售46,867,405股，无限 

       售条件股股东可配售142,707,118股。本次发行采用网上、网下定价发行的方式， 

       本次公司原股东按照每股13.98元的价格，以每10股配售3股的比例参与配售。  

           最终的发行结果如下：  

            1、    向无限售条件股股东配售结果  

           截止股权登记日（2008 年 5 月 9 日）收市，公司无限售条件股股东持股总 

       量为475,690,394股，截止认购缴款结束日有效认购数量为138,263,138股，占 

       本次可配股份总数（189,574,523股）的72.933%，认购金额为1,932,918,669.24 

       元。  

           2、     向有限售条件股股东配售结果  

           截止股权登记日（2008 年 5 月 9 日）收市，公司有限售条件股股东持股总 

       量为 156,224,684 股，截止认购缴款结束日有效认购数量为 46,867,404 股，占 

       本次可配股份总数（189,574,523股）的24.722%，认购金额为655,206,307.92 

       元。参与配售的原有限售条件股股东名称、认购的股份数量及认购款金额明细如 

       下：  

                                             实际配售数   占可配售股份      认购金额  

        编号      有限售条件股股东名称  

                                              量（股）   总数比例（%）        （元）  

         1       珠海经济特区华发集团公司    41,297,318      21.784      577,336,505.64 

         2     珠海经济特区华发汽车展销中心  2,785,044       1.469       38,934,915.12  

         3     珠海华发物业管理服务有限公司  2,785,042       1.469       38,934,887.16  

        合计                                 46,867,404      24.722      655,206,307.92 

           3、     本次配售，华发股份控股股东珠海经济特区华发集团公司承诺全额认购应配股份。截止股权登记日（2008 年 5 月 9 日）收市，珠海经济特区华发集团公司持有华发股份 137,657,728 股，应配 41,297,318 股，实际配售 

41,297,318 股,占应配股份的 100%，履行了认配股份的承诺；同时网上、网下认购配股数量合计为185,130,542股，占本次可配股份总数（189,574,523股）的97.655%，超过了中国证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次发行成功。  

    4、     本发行结果公告一经刊出，即视同向认购获得配售的所有股东送达配售的通知。  

    三、 本公告见报当日（2008年5月20日）即为发行成功的除权基准日（配股除权日），本次发行的公司配股上市时间将另行公告。  

     四、 有关本次发行的详细情况，请投资者查阅2008年5月7日在 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的 《珠海华发实业股份有限公司配股说明书摘要》和《珠海华发实业股份有限公司2008年度配股发行公告》，投资者也可以到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查阅配售说明书全文及有关本次发行的相关资料。  

    五、 发行人和主承销商  

     1、    发行人：珠海华发实业股份有限公司  

            办公地址：广东省珠海市拱北丽景花园华发楼  

            联系人：谢伟、阮宏洲  

            电话：0756－8282111  

            传真：0756－8883298  

    2、     保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司  

            办公地址：上海市浦东南路528号2205室  

            联系人：宋乐真、廖卫平、丁峰、莫凡、程谦、阎华通、付豪杰  

电话：021-68826801  

传真：021-68826800  

                              发行人：珠海华发实业股份有限公司  

                          保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司  

                                            2008年5月20日