安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
（合肥市高新开发区黄山路６１６号）
保荐人（主承销商）： 国元证券股份有限公司
（安徽省合肥市寿春路１７９号）
第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司招股说明书》全文及相关备查文件。
本上市公告书已披露２００８年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００８ 年一季度财务数据未经审计，对比表中２００７ 年年度财务数据已经审计，２００７年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、“发行人”或“科大讯飞”）首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］４７６ 号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）不超过２，６８０万股。本公司本次共发行２，６８０万股，其中网下向询价对象配售５３６万股，网上资金申购定价发行２，１４４万股，发行价格为１２．６６ 元／股。
经深圳证券交易所《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上［２００８］５７号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“科大讯飞”，股票代码“００２２３０”；其中：本次公开发行中网上定价发行的２，１４４万股股票将于２００８年５月１２日起上市交易。
本公司已于２００８年４月１７日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了《招股意向书摘要》，《招股意向书》全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询；本公司已于２００８年４月２４日在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露《招股说明书》全文。上述文件的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司基本情况
（一）上市地点：深圳证券交易所
（二）上市时间：２００８年５月１２日
（三）股票简称：科大讯飞
（四）股票代码：００２２３０
（五）本次发行后总股本：１０７，１６６，０００股
（六）首次公开发行股票增加的股份：２６，８００，０００股
（七）发行前股东所持股份的流通限制、期限
根据《公司法》的有关规定，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
（八）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺
１、公司实际控制人（以刘庆峰为代表的１４位自然人股东：刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林，合计持股１，９５３．２４万股），以及公司副总裁陈燕（持股１１２．２０万股）和董事会秘书徐景明（持股５５．００万股）均承诺：本人自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，本人在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过本人所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如本人今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。
２、公司股东上海广信科技发展有限公司（持股１，４１９．００万股）、联想投资有限公司（持股８８０．００万股）和中科大资产经营有限责任公司（持股６４６．８０万股）均承诺：本公司自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。
３、公司董事张安民（持股１４８．７２万股）承诺：本人自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份；上述禁售期满后，本人在科大讯飞任职期间每年转让的股份不超过本人所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五，如本人今后从科大讯飞离职，自离职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。
４、除上述股东外，本次发行前的公司其他股东（合计持股２，８２１．６４万股）均承诺：自科大讯飞股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其所持有科大讯飞的股票，也不由科大讯飞收购该部分股份。
（九）本次上市股份的其他锁定安排：
本次公开发行中配售对象参与网下配售获配股票的５３６万股自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。
（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份
本次公开发行中网上发行的２，１４４万股股份无流通限制及锁定安排。
（十一）公司股份可上市交易时间表
（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
（十三）上市保荐人：国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“上市保荐人”）。
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
公司名称：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
英文名称：ＡＮＨＵＩ ＵＳＴＣ ｉＦＬＹＴＥＫ Ｃ０．， ＬＴＤ．
法定代表人：王仁华
注册资本：８０，３６６，０００元 （发行前）
１０７，１６６，０００元 （发行后）
公司住所：安徽省合肥市高新开发区黄山路６１６号
邮政编码：２３００８８
联系电话：０５５１－５３３１８８０
传 真：０５５１－５３３１８０２
董事会秘书：徐景明
互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｆｌｙｔｅｋ．ｃｏｍ
电子信箱：ｘｕｎｆｅｉ＠ｉｆｌｙｔｅｋ．ｃｏｍ
经营范围：计算机软、硬件开发、生产和销售及技术服务；系统工程、信息服务；电子产品、计算机通讯设备研制、销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务。经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定和禁止经营的除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；安全技术防范工程；培训活动；增值电信业务（凭许可证经营）。
实际从事的业务：公司自设立以来一直以智能语音技术产业化为主要发展方向，并致力于语音产业的自主技术创新和应用创新，是以中文为主的智能语音核心技术提供商及应用方案提供商。公司主营业务主要由语音支撑软件、行业应用产品／系统、信息工程和运维服务三大类构成。
所属行业：根据中国证监会行业划分标准，公司隶属于计算机应用服务业，细分行业隶属于计算机软件开发与咨询。
二、发行人董事、监事、高级管理人员
本公司除副总裁白强先生已取得美国国籍外，其他董事、监事及高级管理人员均为中国国籍，无境外永久居留权。
三、公司控股股东及实际控制人情况
公司实际控制人系以刘庆峰为代表１４位自然人股东，具体情况如下：
上述１４位自然人股东除持有本公司股权外，无控制的其他企业；持有的股份不存在质押或其他有争议的情况。
四、公司前十名股东持有本公司股份情况
本次发行结束后至上市前公司股东总数为１２，４３０人，其中前十名股东的持股情况如下：
第四节 股票发行情况
１、发行数量：２，６８０万股
２、发行价格：１２．６６元／股
３、发行方式：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行网下配售５３６万股，有效申购为１６３，３６７万股，有效申购获得配售的比例为为０．３２８１％，认购倍数为３０４．７９倍。本次发行网上定价发行２，１４４万股，中签率为０．０４３２２８６５３３％，超额认购倍数为２，３１３倍。本次发行网上不存在余股，网下配售零股２９２股由主承销商国元证券股份有限公司认购。
４、募集资金总额：３３，９２８．８０万元
５、发行费用总额：２，５１４．３１６６万元，主要包括：保荐费２５０万元、承销费１，５２６．８０万元、会计师审计和验资费用１６４万元、律师费用１３５万元、推介及信息披露等费用４２７．８０万元和发行登记费用１０．７１６６万元。
每股发行费用０．９４元（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）
６、募集资金净额：３１，４１４，４８３４万元。安徽华普会计师事务所已于２００８年５月４日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具华普验字［２００８］第６０４号《验资报告》。
７、发行后每股净资产：４．３２元／股（按截止２００７年１２月３１日经审计归属母公司股东权益扣减向老股东的２００７年度现金分红后加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）
８、发行后每股收益：０．４２２３元（按照２００７年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露２００８年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，２００８年一季度财务数据未经审计，对比表中２００７年年度财务数据已经审计，２００７年一季度财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
本报告书所载２００７年年度财务数据已经注册会计师审计。
单位：元
注：１、上述数据以公司合并报表数据填列；
２、上述净利润、每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标以归属于母公司股东的数据填列；
３、公司截至２００７年底的股份总数为８，０３６．６０万元，本次发行后股本总数增至１０，７１６．６０万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。
二、经营业绩和财务状况的简要说明
（一）２００８年一季度，公司主营业务继续保持增长态势，实现营业总收入３，６３９．１９万元，较去年同期增长１，６６６．１１万元，增幅高达８４．４４％。除因２００７年６月起控股合并安徽讯飞智元信息科技有限公司（以下简称“讯飞智元”）增加收入６０１万元外，其余均来自既有业务的增长。
本报告期公司业务毛利与收入保持了同步增长态势，实现毛利额１，４５７．９３万元，较上年同期增长６７２．３１万元。由于公司当期业务和人员规模较上年同期有所扩大，以及合并讯飞智元公司报表的原因，公司２００８年一季度销售和管理费用分别较上年同期增加１７８．４０万元和２７８．６１万元，使得公司当期营业利润较上年同期仅增加１５７．２２万元，完成营业利润２７．７１万元。
另外，本报告期公司智能语音软件产品增值税退税收入和政府补助等营业外收入的增加，又增厚利润总额２１１．４３万元。
综上所述，本报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润３２３．８５万元，较上年同期增长了３１４．５９万元。其中：扣除非经常性损益后的净利润达２０８．０８万元，较上年同期增长１９８．４３万元。
（二）２００８年第一季度，公司流动资产和流动负债分别较上年末减少３，７１７．９６万元和２，１００．２４万元，减幅１８．３４％和２４．２２％。前者的减少主要表现为公司货币资金的减少，后者的减少主要表现为应付票据的减少。减少的主要原因是：公司上年末结欠的银行承兑汇票陆续到期兑付，以及根据公司２００７年度股东大会决议向本次发行前股东支付现金股利。该现金股利派发也使得本期末净资产相应下降。
（三）２００８年一季度，公司经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少３，９６３．８４万元，主要系公司上年末结欠的应付票据到期解付和因信息工程业务需要预付货款增加所致。
（四）除上述事项外，本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。
第六节 其他重要事项
一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。
二、本公司自２００８年４月１７日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。
具体如下：
１、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格或服务定价未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常；
２、公司未发生重大关联交易；
３、除本次募集资金投资项目的预先建设投入外，公司未进行重大投资；
４、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
５、公司住所没有变更；
６、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；
７、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
８、公司未发生对外担保等或有事项；
９、公司的财务状况和经营成果未发生重大不利变化；
１０、公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人情况
上市保荐人：国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
电 话： （０５５１）２２０７９８７、２２０７９９９
传 真： （０５５１）２２０７９９１
保荐代表人：王晨、朱焱武
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人国元证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：
“国元证券认为：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，国元证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。”
附件：
一、２００８年３月末资产负债表
二、２００８年１－３月利润表
三、２００８年１－３月现金流量表
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
２００８年５月９日
资 产 负 债 表（一）
编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 单位：人民币元
资 产 负 债 表（二）
编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 单位：人民币元
利 润 表
编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 单位：人民币元
现 金 流 量 表
编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 单位：人民币元
推荐
