上海隧道工程股份有限公司
2007 年度配股提示性公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示
1、上海隧道工程股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“隧道股份” ）2007年12月6日召开的2007年第二次临时股东大会审议通过的配股方案，已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第24次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]490号文核准。
2、本次配股简称：隧道配股；代码：700820；配股价格：8.12元/股。
3、配股缴款起止日期：2008年5月5 日-2008年5月9日。提醒股东注意申购时间。
4、公司股票在本次配股网上申购期间停牌；2008年5月12 日网上资金清算，网下验资，继续停牌；2008年5月13 日将公告配股结果，并复牌交易。
5、配股上市时间在配股发行成功后根据交易所的安排确定，将另行公告。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A股）
2、每股面值：1.00元
3、配股比例及数量：本次配股以2008年4月30 日(股权登记日，T日)隧道股份总股本 591,128,735 股为基数，每10股配售2.5股，可配售股份总额为
147,782,184股。其中，有限售条件股股东可配售54,060,357 股，无限售条件股股东可配售 93,721,827 股。
4、配股价格：8.12元/股。
5、隧道股份控股股东认购本次配股的承诺：隧道股份控股股东上海城建（集团）公司已承诺全额现金认购其可配股数。
6、预计募集资金总额（含发行费用）：120,000 万元人民币
7、发行对象：截止 2008 年 4 月 30 日（T 日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的隧道股份全体股东。
8、发行方式：无限售条件的股份采取网上定价发行；有限售条件的股份采取网下定价发行。网上发行通过上海证券交易所交易系统进行，网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施。
9、承销方式：代销
10、本次配股主要日期：
以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：
交易日 日期 配股安排 停牌安排
T－2 2008 年4 月28 日 刊登配股说明书、发行公告及网 上午9:30－10:30停牌
上路演公告
T－1 2008 年4 月29 日 网上路演 正常交易
T 2008 年4 月30 日 股权登记日 正常交易
T ＋1—T＋ 2008 年 5 月 5 日至 配股缴款起止日期 全天停牌
5 2008 年 5 月9 日 配股提示性公告
T＋6 2008 年 5 月 12 日 获取保荐人清算数据，网下验 全天停牌
资，确定老股东认配比例；发行
成功，登记公司网上清算
T＋7 2008 年 5 月 13 日 发行结果公告日，发行成功的除 正常交易
权基准日或发行失败的恢复交
易日及发行失败的退款日
注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
1、配股缴款时间
2008 年 5 月5 日（T+1 日）起至2008 年 5 月9 日（T+5 日）的交易所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、缴款地点
无限售条件股股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的营业部通过上证所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托等方式通过上证所交易系统办理配股缴款手续。
3、缴款方法
无限售条件股股东认购本次配股时，填写：“隧道配股”认购单（请投资者根据所在营业部的要求填写），代码“700820”，配股价8.12 元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（0.25），可认购数量不足 1 股的部分按照精确算法原则取整。（请投资者仔细察看“隧道配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过可配数量限额。
三、发行人和主承销商
1、发行人： 上海隧道工程股份有限公司
办公地址： 上海市大连路 118 号
法定代表人： 陈彬
联系人： 金波、林丽霞
电话： 86-21-65869999*5072
传真： 86-21-65419227
2、主承销商： 中信建投证券有限责任公司
办公地址： 北京市东城区朝内大街 188 号 10 楼
法定代表人： 张佑君
保荐代表人： 赵明、董曦明
联系人： 王琴、季晔、郭瑛英、潘锋、倪进、乔翔
电话： 021-68801553，010－85130202
传真： 010 －85130542
上海隧道工程股份有限公司
中信建投证券有限责任公司
2008 年 5 月 8 日
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