本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称“上港集团(600018行情,股吧)”或“发行人”）公开发行245，000万元（24，500，000张）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）（以下简称“本次发行”）的网上、网下申购已于2008年2月20日结束。
发行人和保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，现将本次发行结果公告如下：
一、本次发行票面利率
上港集团分离交易可转债本次发行245，000万元，发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的上港集团分离交易可转债的票面利率为0.6％。
二、网上中签率和网下配售比例
根据2008年2月18日公布的《上海国际港务（集团）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本次上港集团分离交易可转债除去原无限售条件流通股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次上港集团分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为0.37946159％、0.37946151％。
三、申购情况
本次发行网上申购资金经上海立信长江会计师事务所有限公司验资，网下申购过程经国浩律师集团（上海）事务所现场见证，网下申购定金经安永大华会计师事务所有限责任公司验资。
1、发行人原无限售条件流通股股东优先认购情况
发行人原无限售条件流通股股东通过网上认购代码“704018”：进行优先配售的有效申购数量为49，227.1万元（492，271手）。
2、网上发行申购情况
根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“733018”进行申购的有效申购户数为34，460户，有效申购数量为7，996，092.5万元（79，960，925手）。
3、网下发行申购情况
在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到469张《上海国际港务（集团）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，除1张申购订金未能及时到账外，其余468张申购均为有效申购，申购总金额为43，599，200万元（435，992，000手），冻结资金总额8，721，815万元。本次发行票面利率0.6％对应的有效申购总量为43，596，200万元（435，962，000手）。
四、发行与配售结果
1、发行人原无限售条件流通股股东优先配售数量及配售比例
发行人原无限售条件流通股股东通过网上认购代码“704018”认购部分：优先配售49，227.1万元（492，271手），占本次发行总量的20.09％。
2、网上发行数量及中签率
网上一般社会公众投资者的有效申购数量为7，996，092.5万元（79，960，925手）。本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的上港集团分离交易可转债为30，342.1万元（303，421手），占本次发行总量的12.38％，中签率为0.37946159％。
保荐人（主承销商）国泰君安证券股份有限公司将在2008年2月25日组织摇号抽签仪式，配号总数为79，960，925个，起讫号码为：10000001。摇号结果将在2008年2月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上公告。每个中签号码可以购买1手（即1，000元）上港集团分离交易可转债。
3、网下发行数量及配售结果
本次发行票面利率0.6％对应的网下有效申购数量为43，596，200万元（435，962，000手），最终网下向机构投资者配售的上港集团分离交易可转债总计为165，430.8万元（1，654，308手），占本次发行总量的67.53％，配售比例为0.37946151％。实际配售按1手（10张，1，000元）取整，余数随机分配。
获得配售的机构投资者名称、实际获配数量、返还定金情况见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据2008年2月18日公布的《上海国际港务（集团）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本公告一经刊出即视同向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息，多余及未获配售的申购定金于今日退款。
本次发行配售结果汇总如下：
五、上市时间
本次发行的上港集团分离交易可转债（含债券及权证）的具体上市时间另行公告。
六、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2008年2月18日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《上海国际港务（集团）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书摘要》、《上海国际港务（集团）股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》。投资者可在上海证券交易所网站http：／／www。sse。com。cn查阅募集说明书全文。
发行人：上海国际港务（集团）股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
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